波蘭地處歐洲中心,北部和東部與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭接壤,南部與捷克、斯洛伐克相鄰,西部與德國接壤,是聯系東西歐的紐帶,也是進入中東歐地區其它國家的捷徑和陸路及水陸交通樞紐。其人口接近4,000萬,為歐洲人口第六大國,優越的地理位置致其輻射人口可以達到歐洲總人口的50%。
1995年加入世界貿易組織(WTO),1996年11月加入經濟合作與發展組織(OCED),2004年5月加入歐盟(EU)。目前,波蘭為議會民主制政體,政局穩定。2011年,公民綱領黨贏得議會相對多數席位,繼續與人民黨組成聯合政府,這是自上世紀90年代以來執政黨首次連任。現行政府推行穩健務實和發展民生的執政方針,奉行全方位多層次的外交政策,推進市場經濟制度建設。
2018年5月,波蘭舉行總統選舉,8月6日,新當選總統安杰伊·杜達在波蘭議會宣誓就職,10月25日波蘭舉行議會選舉。波蘭經濟發展潛力較大,市場購買力不斷增強。
絲路國際論壇2016年會 絲路國際年會期間,波蘭副總理兼發展部部長莫拉維茨基告訴波蘭媒體,波蘭是中國“一帶一路”建設的重要部分,“在波蘭,‘一帶一路’建設涉及鐵路、港口、機場、油氣管道設施和電信等各領域,波蘭希望積極參與‘一帶一路’建設,為波蘭企業創造美好前景”
自1989年起實行經濟轉軌,1992年以來經濟一直保持正增長,人均GDP由原來的1547美元提高到 2018年的約1.48萬美元。隨著中波兩國高層頻繁交往,波蘭成為中東歐地區首個與中國建立戰略伙伴關系的國家。
波蘭今年經濟增速歐盟第三
2015年,經濟增長3.6%,經濟總量居歐盟成員國第8位。
波蘭共和國報11月13日消息,自歐委會將波蘭2018年經濟增速上調至4.8%后,上周歐委會又公布報告稱,今年波蘭經濟增速將位居歐盟第三位,僅次于愛爾蘭和馬耳他。其中,個人消費成為波經濟增長的主要動力,此外,良好的勞動力市場條件和消費信心指數及穩健的公共投資都成為經濟增長的利好因素。
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波通社11月13日報道,波蘭央行近日發布預測報告。根據報告,2018—2020年波蘭經濟增速預計分別為4.8%、3.6%和3.4%,商品和服務價格水平漲幅分別為1.8%、3.2%和2.9%。推動2019年物價水平上漲的因素主要是全球商品價格水平上漲,以及茲羅提兌美元走弱,預計受影響最大的將是波蘭國內能源價格。
10月份波蘭零售業績喜
共和國報11月22日報道,中央統計局數據顯示,今年10月,波全行業零售額按固定價格計算同比增長7.8%,超出此前市場分析師5.8%的增長預期,而今年9月這項內容的增幅僅為3.6%。據悉,零售額增長較快的行業有燃料銷售業(增長11%),汽車及零部件銷售業(9.7%)。
自從歐盟開始勞動力市場以來,波蘭經歷了230多萬人的大規模移民,主要是由于海外工資的提高以及2008年全球經濟大衰退之后失業率的上升。移民增加了留在波蘭的工人的平均工資,特別是中等技能的工人。
在波蘭生產的產品包括:電子產品,巴士和電車,直升機和飛機,火車,船舶(格但斯克船廠,什切青船廠,格丁尼亞波蘭海軍造船廠)軍事裝備,藥品,食品,衣服,玻璃,陶器,化工產品等。
2018年1-6月中波雙邊貿易概況
波蘭對主要貿易伙伴出口額
單位:百萬美元
據歐盟統計局統計,2018年1-6月波蘭與中國貨物進出口額為112.0億美元,增長15.9%。其中,波蘭對中國出口11.1億美元,增長2.8%;波蘭自中國進口100.9億美元,增長17.6%,波蘭與中國的貿易逆差89.8億美元,中國為波蘭第二十三大出口市場和第二大進口來源地。
波蘭自主要貿易伙伴進口額
單位:百萬美元
波蘭對中國出口主要商品構成(類)
機電產品、賤金屬及制品和塑料、橡膠是波蘭對中國出口的主要產品,1-6月三類產品出口額合計占波蘭對中國出口總額的61.5%,金額分別為3.5億美元、2.3億美元和1.1億美元,分別為增長17.3%、減少21.7%和增長8.4%,另外,木及制品的出口額增幅較多,為91.6%。
波蘭自中國進口主要商品構成(類)
波蘭自中國進口的主要商品為機電產品、家具、玩具、雜項制品和賤金屬及制品,1-6月三類產品進口額合計占波蘭自中國進口總額的68.1%,分別為51.5億美元、9.1億美元和8.2億美元,分別增長15.7%、9.0%和24.4%。這些產品在波蘭進口市場中分別占有16.9%、24.4%和5.5%的份額。另外,波蘭自中國進口的礦產品的進口額增幅較多,增長124.0%。
波蘭燈具行業潛力與優勢分析
盡管煤炭電力仍然占波蘭電力的 90%,但是該國也在積極地推行低碳制度,駐波蘭商參處 2013 發布:波蘭節能燈具生產企業欲與中國企業合作。波蘭即“ 低碳生活觀念的普及情況 ”等方面進行了一系列調研。數據顯示,在“ 低碳環保意識 ”方面,認為低碳環保生活有利于“ 良好的環保習慣,受益一生 ”的比例最高,占 64.71%; 對于房間長時間無人選擇“ 不熄燈 ”的人,只占到 10.40% ;
全部使用節能燈泡的家庭占全體的 58.38%;48.33% 的人會主動進行垃圾分類 ; 62.00% 的人會將舊電池分類扔到垃圾桶里。調研結果可以看出,人們對低碳環保意識和參與環境保護的積極性不斷提升。這一調查結果顯示新型節能燈將引領波蘭市場。
雖然大量推進節能熒光燈是對于波蘭消費者來說是非常大的投資,但由于國家的補貼以及國民環保意識的普及,節能燈開始出現在新的大賣場和超市以及家居中心,并逐漸受到用戶的歡迎。到 2013 年,節能熒光燈的銷量已達30億美元。
新房大量建設,照明燈飾剛需
根據住房建設綱要提供的數據,到目前為止,波蘭全國缺少住房 140-150 萬套。波蘭目前約有 170 萬戶家庭需要住房,其中110 萬戶在城市。而目前波蘭每年只能提供 16-16.5 萬套新房。因此政府將注入大量資金來擴大新房供應以縮小缺口。這無疑會促進照明燈具行業的快速發展。
2015年波蘭照明燈具總進口額為10.27億美元,自中國進口相關產品總金額高達4.77億美元,中國照明燈具進口占比波蘭46.45%,是波蘭的第一進口來源國。
GGII發布的《2017-2018年中國LED照明產品出口月度監測報告》數據統計顯示,2018年前三季度中國LED燈管出口總額10.91億美元,同比下降5%;出口數量約3.89億只,同比增長8%。
據高工產研LED研究所(GGII)統計,2018年前三季度中國LED燈管出口企業總數量達3100家(含貿易公司及生產企業)。其中,排在前十企業合計出口約3.77億美元,占LED燈管總出口額的35%。2018年前三季度中國LED燈管出口TOP10企業如下:
快捷達
出口總額:64,313千美元
出口份額占比:5.90%
同比增速:-59%
主要出口國家及占比:美國(35.99%)、波蘭(15.88%)、法國(7.87%)、加拿大(6.79%)
出口總額:54,732千美元
出口份額占比:5.02%
同比增速:61%
主要出口國家及占比:美國(41.13%)、波蘭(13.17%)、巴西(9.03%)、加拿大(6.72%)
出口總額:29,248千美元
出口份額占比:2.68%
同比增速:25%
主要出口國家及占比:美國(34.33%)、波蘭(9.21%)、法國(7.43%)、巴西(6.95%)、
波 蘭 經 濟 增 速 迅 猛
據波通社報道,近日經合組織(OECD)發布波蘭經濟調查報告,認為波蘭經濟保持了較快增速,人民生活水平也在提高。報告指出,波蘭就業市場非常景氣,失業率降至20年最低水平,職位空缺數量則創新高,預計2018和2019年失業率將繼續走低,分別降至4.2%和3.8%,目前烏克蘭勞動力已占波蘭勞動力總量的5%。報告認為,如保持生活水平提升的可持續性,波蘭需要增強創新能力,并增加對技術和基礎設施的投資。報告預計2018和2019年波蘭經濟增速將分別為4.2%和3.7%。
中歐班列助力“一帶一路” 改變中國家電出口業態
開行班列的數字不斷增加,折射出“一帶一路”地區經貿往來、商品流通、市場交易的繁榮景象,也反映著沿線人民日益享受到中歐班列釋放出的民生紅利。伴隨回程比例的大幅提升,體現出雙方之間的交流與合作呈現緊密融合態勢,各種優勢資源互通有無,豐富了產品貿易種類,改善有效供給,推動沿線國家經濟發展。
波蘭消費電子市場近年來一直保持增長態勢
2017年,波蘭在全球的貨物總值達到2309億美元,2013年以來增長13.3%,2016年
至2017年增長17.5%,其中2017年電子設備出口總額達249億美元,占全部出口產品的10.8%,在出口各國的產品中,平均排名在前三位。
波蘭電子產業占GDP的比重約1.6-1.7%,電子行業的營業額約占總銷售額的2.2%。
放眼看波蘭家電及電子消費品市場
預計收入將達到11.2%的年增長率(CAGR 2018-2022),導致2022年的市場銷售額達到5.43億美元。
2018年用戶普及率為7.2%,預計2022年達到9.3%。
目前每用戶平均收入(ARPU)為130.82美元。
從全球對比的角度來看,大部分收入來自中國(2018年為251.1億美元)。
GDP持續保持正增長
歐盟承諾,到2022年為止共向波蘭投入2290億歐元來促進波蘭經濟發展,專家稱,到2020年,這筆資金投入約能轉化成2%的GDP增長。
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零售業加速發展
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年輕人口占比增加
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電子商務逐漸盛行
家電行業基礎薄弱進口依賴強
波蘭是傳統的重工業型國家,電子工業占GDP的比重很小,僅有1.25%。受傳統產業結構影響,波蘭家電行業基礎薄弱,自主研發和生產能力不強,進口依賴性強。目前,波蘭家電產品幾乎無自主品牌,90%以上為進口品牌。近5年內,中國家電產品在波蘭進口家電市場上的占比穩定在25%左右,即波蘭每進口4件家電,就有1件來自中國。中國成功開拓波蘭市場,年出口額100萬元以上的家電企業有112家。中國家電企業在波蘭存在近15億美元的市場空間。
位于波蘭的工廠先進,效率高,出口得到穩定的低就業成本支持。
博世、伊萊克斯、三星、惠而浦、LG分別在波蘭投資建設家用電器生產基地;戴爾、捷普、偉創力、冠捷、康柏支撐了波蘭電子裝配行業。
波蘭也有代表家用電器行業的國內企業,在國外市場取得成功。 Amica現在是波蘭最大的家用電器制造商,在40個國外市場上銷售其約50%的產品。
【 時 間 】:2019年5月29-31日
【 地 點 】:華沙國際展覽中心Warsaw PtakWarsaw Expo
◆◆回顧2018◆◆
中國駐波蘭大使劉光源、中國駐波蘭商務參贊劉麗娟、米奧蘭特國際會展董事長潘建軍等中方代表,波蘭議會副主席茲比格涅夫·格里格拉斯、波蘭參議院國民經濟和創新委員會成員安德魯·斯坦尼斯瓦克教授、波蘭議會成員皮奧爾·阿佩爾、波蘭外交部經濟合作部部長亞歷山大·瓦斯里斯基等波方代表,共同出席了2018年中國(波蘭)貿易博覽會的開幕。
18年開展首日,共吸引了4,000余名專業觀眾進行了參觀,多家媒體代表到場采訪,其中包括人民網、中新社、新華網、中國經濟網等
展會還吸引了來自江蘇、山東、安徽、福建、廣東、江西、河南、上海、深圳等全國多個省市的企業參展,以及來自波蘭、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛等多個國家,約12,028位專業賣家。
18年波蘭展現場更是開設了“Ready Stock(現貨倉儲交易)”專區,江門多家展商攜帶了大量產品來到展會現場,方便現場買家直接批量采購。展會承辦方更是在今年2月份便同波蘭“克拉科夫(Krakow)工商協會、格利維采(Gliwice)工商協會、卡托維茲(Katowice)工商協會”建立合作,提前4個月進行現金買家團的招募工作。同時,展會現場還開設“華沙商會采購區”,方便商會旗下農業、家電、建材、家居、食品等領域的制造商與連鎖經銷商會員到場采購。展會開幕以來,現場已迎來波蘭當地及周邊國家的眾多買家團體,展位人氣火爆的同時,中波雙方的貿易洽談已充斥在展館各個角落。
【展品范圍】
KITCHENWARE餐廚用品 不銹鋼支架水壺,廚具等
HOME APPLIANCE 家用電器
榨汁機,冰激凌等
OUTDOOR 戶外用品 維護和修剪產品,鐵藝產品,庭院休閑產品,燒烤產品,露營休閑用品等
LIGHTING 照明燈具
室外照明:建筑照明,動態照明,燈具五金
室內照明:白熾燈和鹵素燈,LED,照明電子,照明控制與解決方案,燈具照明技術:鎮流器,熒光燈,舞臺燈光,裝飾燈,顯示技術,智能控制,光學器件
廚房用品:廚房家具,茶具,抽油煙機,水處理設備等
浴室用品:浴室家具,水處理設備等
廚衛五金配件:廚衛五金配件,龍頭花灑,五金管材等
TEXTILE&GARMENT 紡織服裝
皮革輔料:皮革制品,書包,背包